Selección de CRM
Comparamos HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Microsoft Dynamics y otros según su proceso y presupuesto.
Implantación e integración de CRM
En resumen
Un CRM es el lugar donde se guardan todos los clientes, consultas, oportunidades e historial de comunicación. netgroup ayuda a elegir el CRM adecuado, implantarlo, migrar los datos y conectarlo con la web, la contabilidad, el correo, la telefonía y los formularios publicitarios para que no se pierda ninguna consulta.
Actualizado:
Sistemas CRM e integraciones
Qué obtiene
Implantación y configuración
Etapas de venta, campos, permisos, recordatorios automáticos e informes adaptados a su forma de trabajar.
Migración de datos
Clientes, contactos e historial desde Excel o un sistema antiguo, depurados y sin duplicados.
Integraciones
Formularios web, consultas de Meta y Google Ads, contabilidad, correo, telefonía y firma electrónica.
Formación y soporte
Formamos al equipo para que el CRM se use de verdad cada día.
Para quién
Para quién
- Equipos comerciales
- Empresas con muchas consultas
- Empresas de servicios y B2B
- Equipos que sustituyen Excel por un sistema
Tecnologías y sistemas
- HubSpot
- Pipedrive
- Salesforce
- Microsoft Dynamics 365
- Zoho CRM
- monday.com
- CRM a medida
Cómo funciona
Cómo funciona
01
Análisis del proceso
Cómo avanza hoy una consulta desde el primer contacto hasta la factura.
02
Solución
Esquema de CRM e integraciones, alcance y plazos.
03
Implantación
Configuración, migración, integraciones y pruebas.
04
Puesta en marcha
Formación y soporte en las primeras semanas.
Sistemas CRM e integraciones
Preguntas frecuentes
¿Qué CRM elegir?
Depende del proceso comercial, el tamaño del equipo y las integraciones necesarias. Para equipos pequeños suelen encajar Pipedrive o HubSpot; para grandes, Salesforce o Dynamics; para procesos específicos, un CRM a medida.
¿Se puede conectar el CRM con nuestro programa de contabilidad?
Normalmente sí, mediante API o ficheros de intercambio. Antes de implantar comprobamos qué datos y en qué dirección se pueden sincronizar.
¿Cuánto dura una implantación de CRM?
Una implantación sencilla puede llevar unas semanas; con varias integraciones, más. Damos el plazo exacto tras analizar el proceso.
¿Se pueden conectar los formularios de Facebook y Google al CRM?
Sí. Las consultas de Meta Lead Ads, formularios de Google Ads y la web llegan automáticamente al CRM y a la persona responsable.
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